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望着父亲离去的背影，小公主充满阳光的小脸暗淡下来，她有些失望地撅着嘴，今天是她的生日，他应该陪着她才对，可是他却走了。
小公主耸了耸肩，赌气地想：太阳这么好，大家都这么快乐地玩耍，已经听到假斗牛戏的号角声了，待会儿还会有木偶戏和别的表演节目，他错过了会感到可惜的，总之，我可要开开心心地玩一天。
正在她沉思的时候，她的叔父和大主教过来了，他们向公主行礼，殷勤地祝她生日快乐，说着动听的赞美的话，告诉她假斗牛戏正等着她的光临。
小公主点了点头，优雅地拉着叔父的手，慢慢走下石阶，向搭在花园中间的一块草地上的紫绸帐篷走去，别的孩子们也有次序地排队跟在她的身后。
假的斗牛士是由一些贵族子弟装扮成的，此时，他们正整齐地站在帐篷外面恭候公主的到来，他们披着鲜红的外衣，戴着黑色的宽边帽子。新地伯爵，一个年仅14岁的漂亮男孩，走到公主面前，极有绅士风度地向她行了一个充满贵族气息的脱帽礼。他庄重地引她进入帐篷内，请她坐在场内高台上一把镶金的小象牙椅上。
其他的人围成一个圈子分别在四周坐下，大家都激动地等待着演出的开始。
在公主的示意下，号角声传遍整座帐篷，比赛开始了。一些男孩骑着披着华丽马衣的木马跑进场来，他们挥动着手中的长枪向四周的观众致意，枪上挂着用丝带做成的五颜六色的长幡“哗哗”地响。
另一些男孩则徒步走进场地，还有用张开的牛皮和柳枝树干做成的“斗牛”，这真是场精彩的斗牛戏！徒步的男孩子伴着轻快的音乐，在“斗牛”前舞动着鲜红的大布，要是牛向他们进攻，他们就得敏捷地跳过栅栏。
而那些“斗牛”虽然不是真的，但它们做得与真牛没什么区别。而更有意思的是，有时他们时常会忘记了自己扮演的角色，单用后腿绕着场子跑起来。全场的观众们都大笑起来，就连站在帐篷口的唐·彼德洛和大主教，还有总是板着面孔的阿布奎基公爵夫人也禁不住笑了。
在比赛中，表现最勇猛地就要数那个年轻的新地伯爵，他把那头倔强的“斗牛”按住，使它跪在地上，他将木剑一下子刺进了“斗牛”脖子中，牛头被砍了下来，滚到地上。法国驻马德里大使的儿子，小罗南先生笑着从牛脖子处伸出了自己的头，结束了整场比赛。大家激动地鼓掌欢迎，全体演员重新出来向大家致谢敬礼。
这时有几名侍从迅速地跑出来打扫战场，接着上演的是非洲变戏法。变戏法人提着一个大而扁平的盖着红布的篮子走进场来，他头上包着黑色的头巾，身上罩着灰色宽大的袍子。他把篮子放在场地中央，从头巾下取出一根细长的芦管，放在嘴边吹出忽而尖细忽而又低沉的声音。
过了一会儿，篮子上的红布开始动了起来，声音越来越急促，两条金、银两色的蛇从红布下面伸出头来，它们举起那古怪的楔形的头，随着音乐声灵活地扭动着蛇身，频频地将舌头吐出。
小孩子们有些好奇又有些害怕地看着蛇的表演，变戏法的人又从篮子中倒出一些沙子，放下一粒种子。不一会儿，一棵橙子树就长了出来，不仅开出美丽的白花，还结出了诱人的果实。
变戏法的人摘下果实，送给小公主，居然是真正的橙子，最后变戏法的人拿着拉斯·多列士侯爵小公主的扇子，不和怎么就把它变成了一只可爱的小鸟，唱着悦耳的歌在帐篷中飞来飞去。孩子们又惊讶又高兴。
然后变戏法的人退了下去，接替他的是法国艺人的走钢丝表演。
紧接着在重新搭起的简易舞台上进行了意大利的木偶剧表演。木偶们演出的是半古典的悲剧《莎福尼士巴》，自然逼真的动作和感人的故事情节使女孩子们都忍不住掉下了同情的眼泪，但很快又上场的毕拉尔母院礼堂跳舞班的男孩子们跳起的“梅吕哀舞”抚慰了女孩子们受伤的心。
这个舞蹈是每年5月份礼拜圣母时在圣母的主祭坛前的庆典上跳的。小公主都从未见过这种被称为“圣母舞”的表演。她忘记了悲伤的木偶剧，又津津有味地欣赏起舞蹈来。
跳舞的男孩子们穿着古典的白色天鹅绒的礼服，顶着奇特的垂着银盎的三角形帽子，帽顶上装饰着大的鸵鸟毛。在阳光的照射下，他们的白礼服和银饰都闪闪发光，加上他们庄严的表情，优雅的舞步，所有的人都称赞起来。
下一个节目是由身着节日盛装的吉普赛人表演的弦琴，只见他们席地而坐呈一圆形。他们每个人手中都拿着弦琴轻轻拨弄起来，柔和的歌声从他们的口中唱出。他们的头随着音乐的节奏轻点，突然弦乐骤然加快，如同暴风骤雨袭来似的，他们从地上跳起来，疯狂地绕着场子旋转起来，歌声也变得热烈而奔放，又几乎是在一刹那间，一切又恢复了平静，场地中间又平静下来，只听见单调的琴声。
他们下场后，过了一会儿，一个吉普赛人用链子牵了一头褐色大熊进来，在它主人的示意下，做着倒立翻筋斗各种动作，那笨重可爱的模样，使孩子们忘记了害怕。不一会儿，又有人牵着猴子进来玩各种有趣的把戏，比剑、放枪，并且像国王的禁卫军一样列队做着各种操练。
最后的压轴戏是小矮人的舞蹈，不用说他表演得如何，单看他那滑稽的怪模样就让小孩子们高兴得欢呼起来。
小矮人长着畸形的大脑袋，摇摇晃晃地移动着弯曲的腿，穿着大花的小丑服装，跳起舞来就像一个球在场地中间蹦来蹦去，看见孩子们大笑的样子，他也高兴地笑着，快乐地跳着。他就像带着魔法一般，使全场所有的人都忘记了宫廷的礼仪，笑得前仰后合，小公主连眼泪都几乎要笑出来了。这真是他们见过的最有趣的小怪物。
他高兴地表演着舞蹈，每次跳完，他都给每个人鞠一个躬，这是昨天他在宫中刚刚学会的，他做出来是那样的滑稽，小公主从头发上取下那朵最美丽的白蔷薇，学着宫廷贵妇们观看喜爱的演出时的样子，扔到场地中央去。
小矮人看着小公主，她那甜蜜的笑容，那闪亮的眼睛，他完全被迷住了，再也不能将目光从她身上移开，这简直是他所见到过的最美丽的姑娘。他从地上拾起花朵，小心翼翼地送到粗糙的嘴唇边轻吻了一下，一手捂着心跪在她的面前，小小的眼睛中射出喜悦的光芒。
演出结束了，然而小公主因小矮人滑稽的表演，她的脸上仍久久带着回味无穷的笑容。已是正午了，公爵夫人走过来提醒公主应该回宫了，说宫中已为她准备了盛宴，小公主便很端庄地站起来，吩咐小矮人在午睡时间以后再表演跳舞给她看，又为新地伯爵今天的周到安排而道谢，然后回宫去了。