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相传在远古时代，有个美丽富饶的波斯帝国，当时这里的国王是辛伯达，他活泼开朗，为人友善，非常喜欢外出效游、狩猎。他养了一只十分可爱的猎鹰，也很喜欢它，就连上朝时也把它带在身边。出外打猎就更不用说了。国王专门让人做了一只金饭碗，系在猎鹰的脖子上，以便它饮水吃食。
有一天，一个专门负责国王打猎的大臣求见国王，对国王说：“国王陛下，今天天气很晴朗，是打猎的好时机，我建议您上山去打猎吧。”
国王很高兴地同意了。他马上命令下人作好准备，随即带着他心爱的猎鹰和浩浩荡荡的打猎队伍来到猎场，然后让士兵守在猎场的四周。正在这时，一只羚羊闯入了他们的猎区，国王高兴极了，心想：一定要捉住这只羚羊。于是命令士兵们说：“谁也不许放走羚羊，否则我将处死他。”士兵们一个个都很谨慎，都慢慢地向羚羊靠近，缩小包围。羚羊被逼得无处躲藏，一会儿他跳到国王的身边，屁股着地蹲在那里，然后把两只前肩放在后脚上，好像在给国王行礼似的，国王正要冲过去抓住它，但羚羊趁机溜走了，它离开了猎区，向林中跑去。
国王非常生气，又看到士兵们在暗地里嘀咕什么，于是问身边的大臣：“士兵们在议论什么？”
“他们说国王您刚才下令：‘谁放走羚羊将处死谁。’”
“好，如果今天我抓不住羚羊，你们就处死我。”国王说着，就骑上马只身向林中追去，他马不停蹄地向前追呀，追呀，一直追到了山坡上。只见羚羊正在没命地钻入小小的岩洞里。就在这危急关头，猎鹰立即扑到羚羊的头上，用翅膀使劲地扑打它的头，直打得它头晕眼花，倒在地上为止。这时国王急忙上前，从腰中抽出一根短棒，一棒把羚羊击昏，然后翻身下马，把它杀死了。国王把死羚羊放在马鞍上，准备把它带回宫中。
国王这时才松了一口气，由于跑了那么远的路，人马都渴得厉害，可是在这荒无人烟的地方，根本找不到水喝。正在国王口渴难忍之时，他猛然发现从树上滴下几滴浓稠的黏液，国王实在口渴难忍，就从猎鹰的脖子上取下金饭碗，在树下接那些浓稠的黏液。不大一会儿就滴满一碗，国王正要喝时，猎鹰却飞过来用翅膀打翻了碗，碗里的黏液都洒了。国王以为猎鹰也想喝水，就又接了一碗放在它的面前，结果又被它打翻。国王不大高兴，可又没有办法，只好又接了一碗让马喝，可是没等马走到跟前，猎鹰又抢先把碗翻在地。这时，国王非常气愤，他恶恨恨地对猎鹰说：“你这不知好歹的猎鹰，我平日待你那么好，你却连一滴水都不让我和马喝。”国王说着抽出宝剑，向猎鹰砍去，把它的两个翅膀都砍掉了。猎鹰痛得嗷嗷直叫，它用乞求的目光看看国王，然后又看看树顶上，似乎要告诉国王树顶上有什么东西。
国王也随着猎鹰的目光向树顶上看去，这一看吓得国王魂飞魄散。原来，树顶上盘踞着一条巨蛇，那浓稠的汁液正是巨蛇吐出的毒液。他很后悔，知道自己错怪了猎鹰，误割了它的双翅，因而痛苦万分。可事到如今已无法挽回，他只好带着捕获的羚羊和受伤的猎鹰回到猎区。他眼睁睁地看着自己心爱的猎鹰死去，心里难过极了。
国王想到自己杀死了陪伴他多年的猎鹰，不禁失声痛哭，他伤心地说：“猎鹰救了我的命，而我却亲手杀死了它，这真是太不像话了。”
那位进献尤南国王“忠言”的大臣听了“辛伯达和猎鹰的故事”后，又说道：“国王陛下，我所做的一切都是为了您好，我一向对您忠心耿耿，希望国王稳坐江山，如果国王不听我的，后果将不堪设想，可能会与欺骗王子的那个大臣的遭遇一样。”
尤南国王急切想知道那个大臣的下场，着急地说：“欺骗王子的那个大臣最后怎么样了，请你马上告诉我。”
那位进献忠言的大臣便讲起了“王子和女妖的故事。”