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第一节
春秋至要之事，乃孔子生于此代也。孔子一身，直为中国政教之原。中国之历史，即孔子一人之历史而已，故谈历史者不可不知孔子。然欲考孔子之道术，必先明孔子道术之渊源。孔子者，老子之弟子也。孔子之道，虽与老子殊异，然源流则出于老，故欲知孔子者，不可不知老子。然老子生于春秋之季，欲知老子，又必知老子以前天下之学术若何。老子以前之学术明，而后老子之作用乃可识。老子之宗旨见，而后孔子之教育亦可推。至孔子教育之指要既有所窥，则自秦以来，直至目前，此二千余年之政治盛衰，人材升降，文章学问，千枝万条，皆可烛照而数计矣。此春秋前半期学派之所以为要也。中国自古以来，有鬼神五行之说，而用各种巫史卜祝之法以推测之，此为其学问宗教之根本，而国家政治则悉寄于礼乐文物之间。明堂，清庙，瞽宗，辟閖，是也。此等社会沿自炎黄，至周公而备，至老子而破。中间事迹有可言焉。
有神，人面白毛，虎爪执钺，是为蓐收，天之刑神也。（《周语》）有神，鸟身，素服三绝，面正方，曰：“予为勾芒。”（《墨子明鬼》）（此界神与非神之间，《礼记祭法注》谓之人神。）至其名位，则昊天上帝最贵，化而为青帝灵威仰，赤帝赤赻怒，白帝白招拒，黑帝汁光纪，黄帝含枢纽，为王者之所自出，而佐以日月星辰，司中，司命，风师，雨师；则天神备矣。（《周礼·春官》疏）
《山海经》（十三篇以前，真禹书，十四篇以后，汉人所作）所列鬼神殆将数百。其状如鸟身，龙首等。（《南山经》）其名如泰 熏池武罗等。（《中山经》）其礼如白狗，糈薓等。（《南山经》）而《楚词》所引湘君，湘夫人，河伯，雒嫔，亦数十见。皆地 也。惟《左传》《国语》无明文耳。
齐侯田于贝邱，（齐邑名，今青州府博兴县东北十五里。）见大 。从者曰：“公子彭生也。”（《左》庄八年。）狐突适下国，（晋邑名，今山西闻喜县东。）遇太子。太子曰：“帝（上帝也。）许我罚有罪（谓惠公）矣！”（《左》僖十一年。）大事（禘也。）于大庙。夏父弗忌曰：“吾见新鬼大，故鬼小。”（《左》文二年。）魏颗见老人结草以亢杜回，杜回踬而颠，故获之。夜梦之曰：“余，而所嫁。妇人之父也。”（《左》宣十六年。）郑人相惊以伯有，曰：“伯有至矣！”则皆走。子产曰：“鬼有所归，乃不为厉。”（《左》昭七年。）（本文下云：“用物精多则魂魄强。伯有三世为卿，而执其政柄，其用物宏矣，其取精多矣。强死为鬼，不亦宜乎？”案此即庶人无鬼之理也。又《墨子·明鬼》：周宣王杀杜伯而不辜，三年，杜伯乘素车白马，朱衣冠，执朱弓矢，射之，殪之车中。燕简公杀庄子仪而不辜，三年，庄子仪荷朱杖而击燕简公，殪之车上。观辜从事于厉，祭不以法，蘟子举楫而槁之殪之坛上。墨子虽在老子后，而所引皆古事。杜伯事亦见《国语》。）
方相氏掌傩以殴方良（即魍魉）。庭氏射妖鸟。（《周礼》。）涸泽之精曰庆忌，若人，长四寸，衣黄衣，冠黄冠，戴黄盖，乘小马，好疾驰，可使千里外一日返报。涸川之精曰，一头而两身，其形若蛇，长八尺，呼其名可取鱼鳖。（《管子·水地》篇，又《庄子·达生》篇引此，而物怪更多。）此皆物魅也。
以上所言，乃举古人言神 鬼魅之分见者。其合见之处，则莫如《周礼》之《春官》。《大宗伯》曰：“掌建邦之天神人鬼地 之礼。（中略。）凡祀大神，享大鬼，祭大 ，诏相王之大礼。”《司服》曰：“王之吉服：祀昊天上帝，则服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王，则衮冕。享先公，飨射，则 冕。祀四望山川，则毳冕。祭社稷五祀，则希冕。祭群小祀，则玄冕。”《大司乐》曰：“乐一变而致羽物及川泽之 ；再变而致飣物及山林之 ；三变而致鳞物及丘陵之 ；四变而致毛物及坟衍之 ；五变而致介物及土 ；六变而致象物及天神。”（郑注：此大蜡之礼。）大祝曰：“辨六号：一曰神号，二曰鬼号，三曰 号。”（后略。）而终篇则曰：“凡以神仕者，掌三辰之法，以犹（郑注：图也。）鬼神 之居，辩其名物，以冬至日致天神人鬼，以夏至日致地 物魅。”古人之分天神，人鬼，地 ，物魅，其明画若此。然亦有不甚分明者，如社稷，五祀，皆地 也。（《春官》郑注。）而社即后土，是为勾龙，共工氏之子。稷为柱，烈山氏之子。木正勾芒，是为重。金正蓐收，是为该。水正玄冥，是为熙及修。此三官，皆少皞氏之子。火正祝融，是为黎，颛顼之子。土正即勾龙，是以一体而兼神鬼 矣。此名之至糅杂者。（《左传》昭二十九年。）
鬼神位矣，世间之事，无一不若有鬼神主宰乎其间，于是立术数之法以探鬼神之意，以察祸福之机。术数者，一天文，二历谱，三五行，四蓍龟，五杂占，六形法。（《汉书·艺文志》。）今即由此六术以证古人之事，往往相合。惟汉志所列之书，今不传者十之九，故其为术，今人无能通者。今之术数，虽源于古之术数，而不尽为古之术数也。（详见后。）术既无师，则观古人之已事，不能知其用何家之学说，然大略亦可分矣。大约可分四类：其天文，历谱，五行，三家之说，不甚可分，今列之为一类；其蓍龟，杂占，形法三家尚分明，如其家分之为三。
楚灭陈，晋侯问于史赵曰：“陈其遂亡乎？”对曰：“未也。岁在鹑火，是以卒灭，今在析木之津，犹将复出。”（《左》昭八年。）春正月，有星出于婺女。郑裨灶曰：“七月戊子，晋君将死。”（《左》昭十年。）春，将于武公。梓慎望氛曰：“吾见赤黑之祲，非祭祥也，丧氛也！其在莅事乎！”（《左》昭十五年。）冬，有星孛于大辰，西及汉。申须曰：“诸侯其有大灾乎？”梓慎曰：“其宋卫陈郑乎！其丙子若壬午作乎？”裨灶曰：“若我用瓘斝玉瓒，郑必不火。”（《左》昭十七年。）春二月乙卯，周毛得杀毛伯过而代之。苌弘曰：“毛得必亡！是昆吾（夏伯也。）稔之日也。”（《左》昭十八年。）春二月己丑，日南至。梓慎望氛曰：“今兹宋有乱，国几亡，三年而后，弭蔡有大丧。”（《左》昭二十年。）天王将铸无射。冷州鸠曰：“王其将以心疾死乎！”（《左》昭二十一年。）夏五月乙未朔，日有食之。梓慎曰：“将水。”昭子曰：“旱也。”（《左》昭二十四年。）夏，吴伐越。史墨曰：“不及四十年，越其有吴乎！越得岁而吴伐之，必受其凶矣！”（《左》昭三十二年。）
初，懿氏卜妻敬仲。其妻占之曰：“吉！是谓，凤凰于飞，和鸣锵锵。”有妫之后，将育于姜，五世其昌，并为正卿，八世之后，莫之与京。周史有以《周易》见陈侯者。陈侯使筮之，遇观椼椺之否椸椺，曰：“是谓观国之光，利用宾于王。”（《左》庄二十二年。）初，毕万筮仕于晋，遇屯椾椻之比椾椺。辛廖占之曰：“吉！（中略。）公侯之卦也。公侯之子孙，必复其始”。（《左》闵元年。）成季之将生也，桓公使卜楚邱之父卜之，曰：“男也！其名曰友，间于两社，为公室辅。季氏亡，则鲁不昌！”又筮之，遇大有楀椸之乾椸椸，曰：“同复于父，敬如君所。”（《左》闵二年，又昭三十二年。）秦伯伐晋。卜徒父筮之，曰：“吉！”涉河，侯车败，诘之。对曰：“乃大吉也！三败，必获晋君！其卦遇蛊楀楁，曰：‘千，乘三去；三去之余，获其雄狐。’”初晋献公筮嫁伯姬于秦，遇归妹椻楃之暌楀楃。史苏占之曰：“不吉！其繇曰：‘士刲羊，亦无 也！女承筐，亦无贶也！西邻责言，不可偿也。’归妹之暌，犹无相也！为雷为火，为嬴败姬。车脱其 ，火焚其旗，不利行师，败于宗邱。归妹暌孤，冠张之弧，侄其从姑。六年其逋，逃归其国而弃其家！明年，其死于高梁之墟！”（《左》僖十五年。）
惠公之在梁也，梁伯妻之。梁嬴孕，过期。卜招父与其子卜之。其子曰：“将生一男一女。”招曰：“然。男为人臣，女为人妾。”（《左》僖十七年。）晋将伐楚，公筮之。史曰：吉！其卦遇复椺椻，曰：“南国蹙射其元，王中厥目。”（《左》成十六年。）穆姜薨于东宫。始往而筮之，遇艮之八楁楁。史曰：“是谓艮之随楃椻。随其出也，君必速出！”姜曰：“亡！（中略。）必死于是！勿得出矣！”（《左》襄九年）郑皇耳帅师侵卫。孙文子卜追之，献兆于定姜。姜氏问繇，曰：“兆如山陵。有夫出征而丧其雄。”（《左》襄十年）崔武子将娶棠姜，筮之，遇困楃椾之大过楃椼。陈文子曰：“妻不可娶也！其繇曰：‘困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶！’”（《左》襄二十五年。）初，穆子之生也，庄叔以《周易》筮之，遇明夷椺楀之谦椺楁。卜楚邱曰：“是将行（出奔也。）而归为子祀。（奉祭祀也。）以谗人入，其名曰牛，卒以馁死！”（《左》昭五年。）
卫襄公夫人姜氏无子。孔成子梦康叔谓己：“立元！余使羁之孙圉与史苟相之。”史朝亦梦康叔谓己：“余将命而子苟与孔 （成子名。）之曾孙圉相元。”史朝见成子，告之梦。梦协。晋韩宣子为政聘于诸侯之岁。婤始生子，命之曰元。孔成子以《周易》筮之，遇屯椾椻之比椾椺。史朝曰：“元亨！又何疑焉！”（《左》昭七年。）南蒯之将叛也，枚筮之，（不指其事，泛卜吉凶。）遇坤椺椺之比椾椺。子服惠伯曰：“忠信之事则可，不然必败！”（《左》昭十二年）。晋赵鞅卜救郑，遇水适火，占诸史赵，史墨，史龟。史龟曰：“是谓沈阳，可以兴兵。利以伐姜，不利子商。”史墨曰：（前略。）“水胜火，伐姜则可。”史赵曰：（前略。）“救郑则不吉！不知其他！”阳虎以《周易》筮之，遇泰椺椸之需椾椸，曰：“宋方吉，不可与也。”（《左》哀九年。）（案卜筮分为二术，卜者，龟也。《周礼》太卜掌三兆之法，一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆，其经兆之体，皆百有二十，其繇皆千有二百。盖以火灼龟，观其璺霯，各从其形似占之，所谓使某卜之。其繇曰云云，皆卜也。筮者，蓍也。《周礼》筮人掌三易：一曰连山，二曰归藏；三曰《周易》。其经卦皆人，其别皆六十有四，盖用蓍草四十九枚，揲之成卦，以观吉凶。所谓使某筮之，遇某卦之某卦云云，皆筮也。其不言《周易》者皆连山归藏。）
初晋穆公之夫人以条（晋邑名，今山西安邑县北。）之役生太子，命之曰仇。其弟以千亩（晋邑名，今山西介休县南。）之战生，命之曰成师。师服曰：“异哉！君之名子也！（中略。）始兆乱矣！兄其替乎！”（《左》桓二年。）初内蛇与外蛇斗于郑南门中。内蛇死。六年。而厉公入。申 曰：“人之所忌，其气焰以取之，妖由人兴也。人无衅焉，妖不自作！人弃常则妖兴，故有妖。”（《左》庄十五年。）八月甲午晋侯围上阳，（虢地名，今河南陕州东南。）问于卜偃曰：“吾其济乎？”对曰：“克之！”公曰：“何时？”对曰：“童谣云：‘丙之晨，龙尾伏辰，均服振振，取虢之旗。鹑之奔奔。天策蔰蔰。火中成军，虢公其奔。’其九月十月之交乎？丙子旦，日在尾，月在策，鹑火中，必是时也。”（《左》僖五年。）秋八月辛卯，沙鹿（山名，今直隶元城县境。）崩，晋卜偃曰：“期年将有大咎，几亡国！”（《左》僖十四年。）晋侯梦与楚子搏。楚子伏己而盬其脑。子犯曰：“吉！吾得天！楚伏其罪，吾且柔之矣！”（《左》僖二十八年。楚子玉自为琼弁玉缨，未之服也。先战，梦河神谓己曰：“畀余。余赐汝孟诸（泽名，今河南归德府治东。）之麋。”弗致也。大心与子西使荣黄谏，弗听，出告二子曰：“非神败令尹！令尹实自败也！”（《左》僖二十八年。）赵婴梦天使谓已祭余。余必福汝。（中略。）士贞伯曰：“神福善而祸淫，淫而无罚，福也。祭其得亡乎！”祭之明日而亡。（《左》成六年。）晋侯梦大厉，被发及地，搏膺而踊曰：“杀余孙不义。余得请于帝矣！”坏大门及寝门而入。公惧，入于室。又坏户。公觉，召桑田巫。巫言如梦。公曰：“何如？”曰：“不食新矣。”公疾病，求医于秦。秦伯使医缓为之。未至。公梦疾为二竖子，曰：“彼，良医也，惧伤我。焉逃之？”其一曰：“居肓之上，膏之下，若我何？”医至，曰：“疾不可为也！在肓之上，膏之下，攻之，不可；达之，不及；药不至焉，不可为也！”（中略。）六月丙午，晋侯欲麦。甸人献麦。馈人为之召桑田巫，示而杀之。将食，张如厕，陷而卒。小臣有晨梦负公登天，及日中，负晋侯出诸厕，遂以为殉。（《左》成十一年。）初，声伯梦涉洹（水名，今河南安阳县北。），或与己琼瑰。食之，泣而为琼瑰，盈其怀。从而歌之曰：“济洹之水，赠我以琼瑰，归乎归乎！琼瑰盈吾怀乎！”惧不敢占也。三年，占之，暮而卒。（《左》成十七年。）中行献子将伐齐，梦与厉公（厉公，献子所，者。）讼，弗胜。公以戈击之，首队，以前跪而戴之，奉之以走，见梗阳之巫皋。他日，见诸道，与之言同。巫曰：“今兹，主必死。”（《左》襄十八年。）有-鹆来巢。师己曰：“异哉！吾闻文武之世，童谣有之曰：‘-之鹆之！公出辱之！-鹆之羽，公在外野，往馈之马。-鹆跦跦，公在乾侯，征褰与襦。-鹆之巢，远哉遥遥！稠父丧劳，宋父以骄！-鹆-鹆，往歌来哭！’童谣有是。今-鹆来巢，其将及乎。”（《左》昭二十五年。）十二月辛亥朔，日有食之。是夜也，赵简子梦童子飣而转以歌，占诸史墨，曰：“吾梦如是。今而日食，何也？”对曰：“六年。及是月也，吴其入郢（楚都，今湖北江陵县。）乎？终亦弗克。”（《左》昭三十一年。）曹人或梦众君子立于社宫而谋亡曹。曹叔振铎曰：“请待公孙疆为政”。许之。旦而求之曹，无之，戒其子曰：“我死，尔闻公孙疆为政，必去之。”（《左》哀七年。）卫侯梦于北宫，见人登昆吾之观，被发北面而曰：“登此昆吾之虚，绵绵生之瓜。余为浑良夫，叫天无，辜！”卫侯贞卜。其繇曰：“如鱼窥尾，衡流而方羊裔焉。大国灭之，将亡！”阖门塞窦乃自后踰。（《左》哀十七年。）
王使内史叔服来会葬。公孙敖闻其能相人也，见其二子焉。叔服曰：“谷也食子。难也收子。谷也丰下，必有后于鲁国。”（《左》文元年。）（案《左》文元年子上曰：“是鱋目而豺声，忍人也。”周语中叔孙侨如方上而锐下，宜其触冒人，并以相定人之善恶，其以相定人之祸福始此。又《荀子·非相篇》，古有姑布子卿，今之世，梁有唐举，相人之形状颜色，而知其吉凶妖祥，知此术盛于战国也。）
以上所言鬼神术数之事，今人不能不笑古人之愚。然非愚也。盖初民之意，观乎人类，无不各具知觉。然而人之初生，本无知觉者也，其知觉不知从何而来？人之始死，本有知觉者也，其知觉又不知从何而去？于是疑肉体之外，别有一灵体存焉。其生也，灵体与肉体相合而知觉显，其死也，灵体与肉体相分而知觉隐。有隐现而已，无存亡也。于是有人鬼之说。既而仰观于天，日月升沉，寒暑迭代，非无知觉者所能为也，于是有天神之说；俯观乎地，出云雨，长草木，亦非无知觉者所能为也，于是有地 之说。人鬼，天神，地 均以生人之理推之而已。其他庶物之变所不常见者，则谓之物魅，亦以生人之理推之而已。此等思想，太古已然。逮至算术既明，创为律历，天文诸事，渐可测量，推之一二事而合，遂谓推至千万事而无不合，乃创立法术以测未来之事，而术数家兴。此社会自古至今未尝或变，非但中国尚居此社会中，即外国亦未离此社会也。所异者，春秋以前，鬼神术数之外无他学。春秋以后，鬼神术数之外，尚有他种学说耳。
第二节
鬼神术数之学，传自炎黄，至春秋而大备。然春秋之时，人事进化，骎骎有一日千里之势。鬼神术数之学，遂不足以牢笼一切。春秋之末，明哲之士渐多，不信鬼神术数者：《左传》所引，如史嚣曰：“国将兴，听于民。国将亡，听于神。”（庄公三十二年。）子产曰“天道远。人道迩。非所及也，何以知之？”（昭八十八年。）仲几曰：“薛征于人。宋征于鬼。宋罪大矣！”（定公元年。）自此以来，障蔽渐开。至老子，遂一洗古人之面目。九流百家，无不源于老子。老子楚人，（史称老子姓李名耳，恐此为后人所窜入也。）周守藏室之史也。周制，学术，艺文，朝章，国故，凡寄于言语文字之物，无不掌之于史。故世人之谘异闻，质疑事者，莫不于史。史之学识，于通国为独高，亦犹之埃及印度之祭司也。老子以犹龙之资，读藏室之富，而丁蜕化之时乃著书上下篇言道德之意五千余言而去，莫知所终。（后世言老子者甚多，然皆出于神仙家。）
第三节
老子之书，于今具在。讨其义蕴，大约以反复申明鬼神术数之误为宗旨。“万物芸芸，各归其根，归根则静，是为复命。”是知鬼神之情状，不可以人理推，而一切祷祀之说破矣！“有物浑成，先天地生。”则知天地山川五行百物之非原质，不足以明天人之故，而占验之说废矣！“祸兮福所倚！福兮祸所伏！”则知祸福纯乎人事，非能有前定之者，而天命之说破矣！鬼神五行前定既破，而后知“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”。/宫，清庙，明堂，辟閖之制，衣裳，钟鼓，揖让，升降之文之更不足言也。虽然，老子为九流之初祖，其生最先。凡学说与政论之变也，其先出之书，所以矫前代之失者，往往矫枉过正。老子之书，有破坏而无建立，可以备一家之哲学，而不可以为千古之国教。此其所以有待于孔子欤！
第四节
孔子，生鲁，昌平乡，陬人（今山东曲阜县。），其先宋人也。宋襄公生弗父何。何生宋父周。周生世子胜。胜生正考父。正考父生孔父嘉。五世亲尽，别为公族，姓孔氏。孔父生木金父。木金父生睾夷。眞夷生防叔，畏华氏之逼而奔鲁，为鲁人。防叔生伯夏。伯夏生叔梁纥。叔梁纥娶鲁之施氏，生九女。其妾生孟皮，孟皮病足，乃求婚于颜氏，颜氏有三女。小女名徵在，嫁叔梁纥。时叔梁纥年六十四矣。孔子母徵在游于大泽之陂，梦黑帝使请己。己往，梦交，语曰：“汝乳必于空桑之中。”觉则若感，生丘于空桑之中，故曰元圣。（案此文学者毋以为怪，因古人谓受天命之神圣人，必为上帝之所生。孔子虽不有天下，然实受天命比于文王，故亦以王者之瑞归之。虽其事之信否，不烦言而喻，然古义实如此，改之则《六经》之说不可通矣。凡解经者必兼纬，非纬则无以明经，此汉学所以胜于宋学也。）孔子生于鲁襄公二十二年。（《公羊传》孔子以襄公二十一年十一月庚子生，即周灵王二十一年。）生而首上圩顶，如屋宇之反，中低而四旁高。身长九尺六寸，人皆谓之长人。古称孔子仪表者非一：如孔子反宇，是谓尼丘。孔子之胸，有文曰：“制作定，世符运。”孔子长十尺，大九围，坐如蹲龙，立如牵羊，就之如昴，望之如斗。孔子海口，言若含泽。仲尼斗唇，舌理七重，吐教陈机受度。仲尼虎掌，是谓威射；胸应矩，是谓仪古；龟脊，辅喉，骈齿，面如蒙俱；其颡似尧；其项似皋陶；其肩类子产；自要以下，不及禹三寸。
第五节
孔子为儿嬉戏，常陈 豆，设礼容。孔子母死，乃殡五父之衢。（在山东曲阜县西南二里。）荈人。（今山东曲阜县，与邹县相接处。） 父之母，诲孔子父墓，然后合葬于防。（今山东费县东北六十里。）孔子少贫贱。及长，尝为季氏史，料量平；尝为司职吏，而畜蕃息。南宫适言于鲁君，请与孔子适周。鲁君与之一乘车，两马，一竖子俱适周，问礼盖见老子云。孔子自周反于鲁。弟子益进。孔子年三十五，鲁三家共攻昭公。昭公出居乾侯。（今直隶成安县东南。）其后顷之鲁乱。孔子适齐，为高氏家臣；在齐闻韶。齐景公问政于孔子，为晏婴所沮，不果用。孔子遂行，反乎鲁。孔子年四十二，鲁昭公卒于乾侯，定公立。是时阳虎为政，自大夫以下皆僭，离于正道，故孔子不仕，退而修《诗》《书》《礼》《乐》。弟子弥众，至自远方，莫不受业焉。定公八年，阳虎欲废三桓，不克，奔于齐。孔子年五十。公山不狃畔季氏，使人召孔子。孔子卒不行。定公十年，会诸侯于夹谷。孔子摄相事。定公十四年，将堕三都。叔孙氏先堕絥。（叔孙氏邑名，今山东平度州东南十里。）季孙氏堕费。（季孙氏邑名，令山东鱼台县东南。）孟孙氏不肯堕成。（孟孙氏邑名，今山东宁阳县东北九十里。）公围成，未克。定公十五年，孔子五十六，由大司寇摄行相事。鲁国大治。齐人惧，遗鲁君女乐以沮孔子。季桓子与鲁君为周道游，往观终日。三日不听政，又不致膰俎于大夫。孔子遂行。孔子适卫。或谮孔子于灵公。孔子去卫，将适陈，过匡。（卫地名，令直隶长垣县境。）阳虎尝暴于匡，孔子貌类阳虎，匡人拘孔子。孔子使从者通于宁武子，然后得去。反乎卫，见夫人南子。灵公与夫人同车，宦者雍渠骖乘之，使孔子为次乘，招摇市过之。孔子丑之！去卫，适曹，复去曹，适宋，与弟子习礼大树下。宋司马桓魋欲杀孔子，拔其树。孔子去，适郑，遂至陈。居陈三年，过蒲。（卫地名，今直隶长垣县治。）蒲人止孔子。弟子公良孺与疾斗。蒲人惧，盟而出之，遂复适卫，灵公不能用。将西见赵简子，临河不济而返乎卫。灵公问陈。孔子行，复如陈。明年，自陈迁于蔡，三岁，楚使人聘孔子。孔子将往。陈蔡人围之于野，不得行，使子贡至楚。楚兴师迎孔子，然后得免。楚昭王将用孔子。子西沮之。于是孔子自楚反乎卫，年六十三矣！鲁哀公六年也。居卫久之，季康子以币迎孔子。孔子反鲁。孔子去鲁凡十四年。而反乎鲁，然鲁卒不能用孔子！孔子亦不求仕，乃述《诗》《书》《礼》《乐》《易》《象》《春秋》之文。孔子病。子贡请见。孔子方负杖逍遥于门，曰：“赐。汝来何其晚也！”孔子因叹，歌曰：“太山坏乎！梁木摧乎！哲人萎乎！”因以涕下，谓子贡曰：“天下无道久矣！莫能宗予！夏人殡于东阶。周人于西阶。殷人两柱间。昨暮予梦坐奠两柱之间。予殆殷人也！”后七日卒，年七十三，时鲁哀公十六年四月己丑也。
第六节
孔子生平至大之事，为制定《六经》。此事为古今所聚讼，至于近年，争之弥甚。此中国宗教中一大关键也。今略述之。汉人言：“得麟之后，天降血书鲁端门内，曰：‘趋作法！孔圣没！周姬亡！彗东出，秦政起！胡破术！书记散！孔不绝！’子夏明日往视之。血书飞为赤鸟，化为白书，署曰‘演孔图’。中有作法制图之状。孔子仰推天命，俯察时变，却观未来，豫解无穷，知汉当继大乱之后，故作拨乱之法以授之。”“孔子作《春秋》，制《孝经》，既成，使七十二弟子向北辰磬折而立；使曾子抱《河洛》事。北向。孔子斋戒，簪缥笔，衣绛单衣，向北辰而拜，告备于天曰：‘《孝经》四卷，《春秋》《河洛》凡八十一卷，谨已备。’天乃洪郁起白雾摩地，赤虹自上下化为黄玉，长三尺，上有刻文。孔子跪受而读之，曰：‘宝文出，刘季握。卯金刀，在轸北。字禾字，天下服！’”汉儒之说，大率类此，此举其两条耳。大抵上古天子之事有三：一曰感生。二曰受命。三曰封禅。感生者，如华胥履迹之类；受命者，如龙马负图之类，前已与诸生言及矣；惟封禅一事，前节未言。案封泰山禅梁甫之说，至汉而多。《六艺》之文，未详其事，故后人有疑其不经者。然求之《六经》，其证尚多，不过未用封禅二字耳！其实则封禅也。《诗·周颂·时迈序》云：“巡守祭告柴望也。”“《书·帝典》：岁二月东巡守，至于岱宗，柴望秩于山川，遍于群神。”《礼记·礼器》：“因名山升中于天，而凤皇降，龟龙假。”三者皆言封禅。故《时迈郑笺》云：“巡守告祭者，天子巡行邦国，至于方岳之下而封禅也。”《正义》引《白虎通》曰：“王者易姓而起，必升封太山何？告之也。始受天命之时，改制应天，天下太平，功成封禅以告太平。所以必于太山何？岁物交代之处也。”据此证之知封禅为上古之典礼，非不经之事。《史记·封禅书》引《管仲》言：“古者封太山，禅梁甫者七十二家，盍足怪乎！”（聚土曰封，除地曰禅，变禅言禅者，神之也。）盖感生者，明天子实天之所生。受天命者，天立之为百神之主，使改制以应天。封禅者，天子受天明命，致太平以告成于天。三事一贯，而其事惟王者能有之，明矣。故上自庖牺，凡一姓兴起，无不备此三端。而孔子布衣非王者，然自汉儒言之，则恒以天子待之。徵在游于大泽，梦感黑龙，感生也。天下血书于鲁端门，化为赤鸟，即文王赤鸟衔书之例，受命也。绛衣缥笔，告备于天，天降赤虹白雾，封禅也。三者皆天子之事。更曲为之说曰：“帝出乎震，故包牺以木德王。木生火，故神农以火德王。火生土，故黄帝以土德王。土生金，故少昊以金德王。金生水，故颛顼以水德王。水生木，故帝喾以木德王。木生火，故帝尧以火德王。火生土，故帝舜以土德王。土生金，故禹以金为王。金生水，故汤以水为王。水生木，故文王以木为王。木当生火，而邱为制法主，黑绿不代苍黄（言孔子黑龙之精，不代合周家木德之苍也。），此所以既比之以文王，又号之以素王欤？而赤帝子之名，则归之汉高帝矣。此等孔子继周而王，为汉制法之说极盛于前汉。至后汉，渐有不信其说者。然至郑康成为群经作注，仍用此说。自此至唐作注疏，无甚大异。洎乎宋儒乃毅然废之，似于圣门有摧陷廓清之功！然以解群经之制度名物，微言大义，无一能合。然则宋学所持，其具之胜劣，姑不必言，而其非孔子之道，则断然也。元明二代，不越乎宋学之范围。清朝诸儒，稍病宋学之空疏，而又畏汉学之诡诞，于是专从训诂名物求之，所发明者颇多。而人之身心，渺不相涉，其仍非宗教之真可知也。今平心论之，各为一时社会所限耳。盖自上古至春秋，原为鬼神术数之世代，乃合蚩尤之鬼道与黄帝之阴阳以成之，皆初民所不得不然。（三苗信鬼，乃最初之思想。黄帝明历律，乃有术数，则稍进矣。其后乃合二派而用之。）至老子骤更之，必为天下所不许，书成身隐，其避祸之意耶！孔子虽学于老子，而知教理太高，必与民智不相适而废。于是去其太甚，留其次者，故去鬼神而留术数。”《论语》言：“未知生，焉知死！”又言：“不知命无以为君子。”，即其例也。然孔子所言虽如此，而社会多数之习，终不能改。至汉儒乃以鬼神术数之理解经，此以上诸说之由来也。
第七节
中国之圣经，谓之《六经》：一曰《诗》；二曰《书》；三曰《礼》；四曰《乐》；五曰《易象》；六曰《春秋》。其本原皆出于古之圣王。而孔子删定之，笔削去取，皆有深义。自古至今，绎之而不尽，经学家聚讼焉。今略述其概如下：
一易。（《六经》之次第有二：《七略》以前，首《诗》，次《书》，次《礼》，次《乐》，次《易》，次《春秋》，此法周秦诸子悉遵之。《七略》以后，首《易》，次《书》，次《诗》，次《礼》，次《乐》，次《春秋》，此法用之至今。此为经学中一大问题，本编本从周之义，以《易》为首。）包牺始画八卦，因而重之，为六十四卦。文王作卦辞。周公作爻辞。孔子作彖辞，象辞，文言，系辞，说卦，序卦，杂卦，是为十翼，以授鲁商瞿子木。凡《易》十二篇。
二《书》。《书》本王之号令，右史所记。孔子删订，断自唐虞，下讫秦穆，典谟训诰誓命之文，凡百篇，而为之序。及秦禁学，孔子之孙惠壁藏之，凡《书》二十九篇。
三《诗》。《诗》者，所以言志，吟咏性情以讽其上者也。古有采诗之官。王者巡守，则陈诗以观民风，知得失，自考正也。动天地，感鬼神，厚人伦，美教化，莫近乎诗。是以孔子最先删录，既取《周诗》，上兼《商颂》以授子夏。凡三百一十一篇。
四《礼》。帝王质文，世有损益，至于周公，代时转浮。周公居摄，曲为之制，故曰：“经礼三百，威仪三千。”及周之衰，诸侯始僭，将踰法度，恶其害己，皆灭去其籍。自孔子时而不具矣！孔子反鲁，乃始删定。值战国交争，秦氏坑焚，故惟《礼经》崩坏为甚，今所存者惟《仪礼》至为可信，《周礼》《礼记》皆汉人所掇拾耳！凡《礼经》十七篇。
五《乐》。自黄帝下至三代，乐各有名。孔子曰：“安上治民，莫善于礼。移风易俗，莫善于乐。”二者相与并行。周衰，俱坏，孔子自卫反鲁，然后乐正。然乐尤微眇，以音律为节，又为郑卫所乱，故无遗法。
六《春秋》。古之王者，必有史官，君举必书，所以慎言行，昭法式也。诸侯亦有国史。《春秋》即鲁之史记也。孔子应聘，不遇，自卫而归，西狩获麟，伤其虚应。乃因鲁旧史而作《春秋》，上述周公遗制，下明将来之法，勒成十二公之经以授子夏。凡《春秋》十二篇。
下为六经，皆孔子所手定也。此外犹有二经，与《六经》并重，皆门人记录孔子言行之所作也。
一《论语》。《论语》者，孔子应答弟子时人，及弟子相与言而相闻于夫子之语也。当时弟子各有所记。夫子既卒，门人相与辑而论纂，故谓之《论语》。凡二十篇。
二《孝经》。《孝经》者，孔子为曾子陈孝道也。凡一篇。
上二经，六经之总汇。至宋儒乃取《论语》二十篇及《礼记》中之《大学》一篇《中庸》一篇而益以《孟子》七篇，谓之四书。于今仍之不改，非孔子之旧矣。
第八节
墨子，名翟，宋人，孔子之弟子也，或史角之弟子也。其学与老子孔子同出于周之史官，而其说与孔手相反。惟修身，亲士，为宗教所不可无，不能不与孔子同。其他则孔子亲亲，墨子尚贤。孔子差等，墨子兼爱。孔子繁礼，墨子节用。孔子重丧，墨子节葬。孔子统天，（《春秋》称以元统天文，言称先天，而天不违，盖孔子不尚鬼神，故有此说。）墨子天志。孔子远鬼，（《论语》：“未知生焉知死”，“敬鬼神而远之”。）墨子明鬼。孔子正乐，墨子非乐。孔子知命，（《论语》：“道之将行也与，命也，道之将废也与，命也”，“不知命无以为君子也”。）墨子非命。孔子尊仁，墨子贵义。殆无一不与孔子相反，然求其所以然之故，亦非墨子故为与孔子相戾。特其中有一端不同，而诸端遂不能不尽异。宗教之理，如算式然，一数改，则各数尽改。墨子学于孔子，以为其礼烦扰而不悦，厚葬糜财而贫民，服伤生而害事。丧礼者，墨子与孔子不同之大原也。儒家丧礼之繁重，为各宗教所无。然儒家则有精理存焉。儒家以君父为至尊无上之人，以人死为一往不返之事，（无鬼神，则身死，而神亦死矣。）以至尊无上之人，当一往不返之事，而孝又为政教全体之主纲，丧礼乌得而不重！墨子既欲节葬，必先明鬼（有鬼神，则身死犹有其不死者存，故丧可从杀。天下有鬼神之教，如佛教，耶教，回教，其丧礼无不简略者。），既设鬼神，则宗教为之大异。有鬼神，则生死轻而游侠犯难之风起，异乎儒者之尊生。有鬼神，则生之时暂，不生之时长；肉体不足计，五伦非所重，而平等兼爱之义伸，异乎儒者之明伦。其他种种异义，皆由此起。而孔墨遂成相反之教焉。墨子曾仕宋为大夫，其生卒年月无可考。《墨子·非攻篇》：“墨子与公输般相辨。”是与公输般同时。《檀弓》载季康子之母死，公输般请以机封。康子卒在哀公二十七年，则哀公时墨子年已长，宜其逮事孔子也。墨子后，其教分为三支（见《韩非子·显学篇》。），至西汉间而微。《墨子书》十五篇今存。
第九节
老孔墨三大宗教，皆起于春秋之季，可谓奇矣！抑亦世运之有以促之也。其后孔子之道，成为国教。道家之真不传。（令之道家皆神仙家。）墨家遂亡。兴亡之故，固非常智所能窥，然亦有可浅测之者。老子于鬼神术数，一切不取者也，其宗旨过高，非神洲多数之人所解，故其教不能大。孔子留术数而去鬼神，较老子为近人矣！然仍与下流社会不合，故其教癨行于上等人，而下等人不及焉。墨子留鬼神而去术数，似较孔子更近，然有天志而无天堂之福，有明鬼而无地狱之罪；是人之从墨子者苦身焦思而无报。违墨子者放辟邪侈而无罚也。故上下之人均不乐之，而其教遂亡。至佛教西来，兼老墨之长而去其短，遂大行于中国，至今西人皆以中国为佛教国也。