内容简介：故事发生在森林时期的影族。母猫黄爪（后来叫黄牙）有一个奇怪的毛病：能感受到别的猫身上的病痛。这给她的武士生涯带来许多障碍，以至于巫医圣须建议她转为巫医。黄爪拒绝了圣须，因为她和父亲的学徒残皮两情相悦，而巫医是必须独身的。 残皮的父亲是宠物猫，残皮认为这是耻辱，因而行事偏激。等到他当了副族长、族长，黄牙也得到了武士称号，他们的关系渐渐确定下来。但黄牙作为武士却无法战斗，因为身边一旦有猫受伤，她就痛不欲生，不战自败。 最终，黄牙只能转行为巫医，但与残星的关系并没有完全断绝，直到有天她发觉自己怀孕，生下了三只小猫。其中一只小公猫（断尾）被星族认为是罪恶之源。黄牙惊骇不已，但又无计可施。而断尾的父亲残星又事事偏袒断尾，对他的胡作非为视而不见。 断尾对所有的猫都冷漠无情，只痴迷战斗。他害死了副族长云毛，取代了他；又害死自己的父亲、族长残星，当上了族长。他四处挑动战斗，逼迫幼崽进行战斗训练，驱逐长老猫任他们自生自灭，驱逐亲生母亲黄牙，因为她有可能去星族那里告状。 被逐出影族的黄牙痛悔莫及。就在绝望之际，她遇到了一只能让她刮目相看的猫……