内容简介：聪明伶俐的雄虎哈雷深受观众喜爱，于是马戏团想进一步训练它跳火圈，可天性怕火的它却难以克服对火的恐惧，忽然，宋大妈的哭声从火圈那头传来……，天生「狼」模「狼」样的优秀警犭大灰，专门在节目中演「狼」，它不但受到驯兽员的不平等对待，甚至还得忍受其它动物演员的捉弄欺负。一天，主人遭遇云豹的袭击……，黑熊阿宝音感佳、舞姿优美，是「黑熊舞蹈队」的台柱，但一次调包事件，却让它必须拱手让出台柱的地位与光芒，给一位资质平庸的黑熊……，大象莎鲁娃资质好、体态优美，训练成功一定是舞台上最闪亮的一颗星，怎奈它脾气倔、没耐心，无论如何也不肯乖乖练习，直到人们发现了小黑狗──它的好朋友……